Bestia lasciva en busca de placer por la noche, noble espadachín durante el día! Halvir, el hechicero que lo acompaña en su aventura, es el único que conoce las dos caras del príncipe Vald, presa de la maldición de la bestia demoníaca. Todas las noches, Halvir envuelve con sus brazos a la criatura hasta calmarla y, bajo su bella máscara de frialdad, empieza a desarrollar sentimientos profundos…